Klantenlijst
In de categorie "Klantenbeheer" --> onder het menu sub-item "Klantenlijst" vindt u alle klanten die in het verleden bij u besteld hebben. De klantenlijst is een uitgebreid instrument waarmee u uw klanten kunt filteren en exporteren volgens verschillende criteria. U kunt deze informatie gebruiken voor statistische evaluaties, marketing of klantenheractivering. Hoe u de filters combineert, is geheel aan u.
Klant zoekfilter
De verschillende filters in de klantenzoekfunctie helpen u enerzijds om de klanten waarnaar u op zoek bent beter en sneller te vinden. Anderzijds kunt u ze ook gebruiken voor bepaalde marketing- en waardeboncampagnes. Als u bijvoorbeeld een voucher alleen voor zakelijke klanten hebt gemaakt en deze naar klanten wilt sturen, kunt u de filter "Zakelijke of particuliere klant" gebruiken om alleen naar zakelijke klanten te zoeken. Als u de bon alleen per e-mail wilt versturen en niet per post, kunt u ook het filter "Heeft e-mailadres - ja" instellen. Het resultaat is dat u dan alleen de klantgegevens ontvangt die aan beide criteria voldoen. Vervolgens kunt u de lijst van klanten exporteren, inclusief de e-mailadressen, en de bon verzenden met behulp van uw mailprogramma.
Nadat u de filters in het bovenstaande venster hebt ingesteld, klikt u op de groene knop "SEARCH" of op de witte knop "CANCEL". Zodra u de zoekopdracht hebt uitgevoerd, verschijnen de toegepaste filters bovenaan in het hoofdoverzicht in het "Zoekveld". U kunt alle filters uit de zoekbalk wissen en dus resetten door op de groene knop "CLEAR" te klikken, of het bovenstaande venster opnieuw openen door op de gele knop "SET FILTERS" te klikken om de filters aan te passen. Nadat u de klantgegevens hebt gefilterd, kunt u ze exporteren als Excel-bestanden of adresetiketten genereren voor een afdruk. U kunt een kortingscode toevoegen aan de afdruk, die erop zal worden afgedrukt.
Hier kun je de verschillende zoekgebieden uitklappen, waarin je nog meer filteropties vindt:
Filteren op adres:
Filteren op klantgegevens:
Filteren op bestelgegevens:
Filteren op bronnen:
Als je de zoekopdracht hebt uitgevoerd, verschijnen de toegepaste filters bovenaan in het hoofdoverzicht in het „zoekveld“. Met de grote X in het zoekveld kun je alle filters uit de zoekbalk verwijderen en zo de instellingen resetten, terwijl je met de knop „FILTER“ het bovenstaande venster opnieuw kunt openen om de filters aan te passen:
Nadat je de klantgegevens hebt gefilterd, kun je deze exporteren als Excel-bestanden of adresetiketten genereren om af te drukken. Op de afdruk kun je een kortingscode toevoegen die mee wordt afgedrukt:
Solltest du die Kundendatei eines spezifischen Kunden bearbeiten
wollen, dann kannst du dies durch einen Klick auf das Stiftsymbol tun.
Dadurch öffnet sich die Kundenmappe.
In de bewerkingsweergave kunt u alle gegevens bewerken en bijvoorbeeld nieuwe adressen, telefoonnummers of e-mailadressen toevoegen.
Klanten blokkeren
Binnen de gegevens van een klant vindt u ook de overeenkomstige functie voor het blokkeren van een klant. Als deze functie geactiveerd is, worden alle bestellingen van de klant geweigerd. Bij het plaatsen van een bestelling in de webwinkel krijgt de klant een bericht dat hij of zij contact moet opnemen met het filiaal:
Voor het personeel aan de kassa worden de stamgegevens van de klant rood gemarkeerd, zodat duidelijk is dat de klant momenteel geblokkeerd is.
Als u een klant wilt deblokkeren, moet u de overeenkomstige filter instellen in het klanten zoeken.
Bestellingen
Hier krijgt u een overzicht van de bestellingen die de klant in het verleden heeft gedaan. U kunt kiezen tussen de totale geschiedenis, het lopende jaar en de laatste 12 maanden. U vindt er ook een overzicht van de top 5 artikelen die de klant in het verleden heeft besteld. Dit is handig als u bijvoorbeeld een bon met een gratis artikel naar een vaste klant wilt sturen of bij hem wilt deponeren.
Vouchers
In deze weergave krijgt u een overzicht van de gegeven kortingen (CRM) van een klant. U kunt ook verdere kortingen toevoegen. Via het uitklapmenu onder de huidige vouchers kunt u ook vouchers zien die al zijn ingewisseld. Dit is bijvoorbeeld nuttig om er zeker van te zijn dat in geval van klachten de vouchers al zijn ingewisseld.
Postgeschiedenis
In het e-mail overzicht worden alle e-mails geregistreerd die automatisch naar een klant zijn verzonden. Zo kunt u nagaan of bijvoorbeeld klachtenkortingen of orderbevestigingen zijn verzonden.
Debiteuren factuuren
Om ervoor te zorgen dat een klant aankopen op rekening kan doen in alle winkels die deze betaalmethode hebben geactiveerd, op voorwaarde dat hij is ingelogd op zijn account in de webshop/app, moet de optie "Klant kan de betaalmethode "Kopen op rekening" gebruiken" worden geactiveerd en opgeslagen op het tabblad "Debiteuren factuuren".
Zodra de klant een bestelling afrondt met deze betaalmethode, wordt deze in rood weergegeven in de klantenlijst, maar ook als deze is geblokkeerd of als je een waarde invoert voor handmatig beheerde openstaande posten boven aan dit tabblad.
Via de gele knop „TERUG NAAR HET OVERZICHT“ rechtsboven keert u terug naar de filterbare klantenlijst.
Klanten samenvatten
Alleen klanten met hetzelfde doeltor kunnen worden samengevoegd. Via de klantenlijst kun je meerdere klantenbestanden samenvoegen tot één. Door de selectievakjes naast de vermeldingen in de klantenlijst in het hoofdoverzicht aan te vinken – die alleen bij bepaalde klanten verschijnen – kun je deze selecteren. Nadat op deze manier 2 of meer klanten zijn geselecteerd, verschijnt rechtsboven aan het begin van de pagina onder de lijst de oranje knop “KLANTEN SAMENVOEGEN”. Als je op de knop voor het samenvoegen hebt geklikt, kun je in een overzicht tussen de twee accounts kiezen welke moet worden overgenomen. Dit kun je bijvoorbeeld beslissen op basis van het klantnummer dat uiteindelijk moet blijven bestaan. In het volgende veld kun je vervolgens bepalen welke adressen moeten worden overgenomen en welk adres het standaardadres moet worden. In het derde en laatste veld kun je nog bepalen welke telefoonnummers en e-mailadressen moeten worden overgenomen.
Related Articles
Facturen debiteuren
Wat Als winkelexploitant kun je een overzicht krijgen van alle bestellingen die klanten hebben geplaatst met de betaalmethode "Koop op rekening". Waar Admin: Boekhouding > Facturen debiteuren. Boekhouding - Facturen debiteuren Als winkeloperator kun ...Activeer en gebruik "Koop op rekening" voor de webshop/app
Wat Het is mogelijk om de betaalmethode "Koop op rekening" te activeren voor individuele klanten, zodat ze pas later kunnen betalen. Waar Admin: Winkel > Winkels > Bewerken > Betalingswijzen > Koop op rekening > Ja. Admin: Klanten > Klantenlijst > ...Klanten import
Om tijd te besparen en de moeite van het handmatig invoeren van klantgegevens tot een minimum te beperken, biedt ons systeem de optie om klantgegevens rechtstreeks vanuit een bestand te importeren. Dit is vooral handig als je elders al een digitale ...Reinig klantgegevens
Er zijn opties in het systeem om de stamgegevensrecords van klanten op te schonen. Tab: Algemeen De eerste manier om dit te doen is de klantengegevensmaster gedeeltelijk of volledig leeg te maken. Dit is te vinden in de Admin --> in de categorie ...Newsletter (NL)
Wat Voordat een nieuwsbrief naar de klant kan worden gestuurd, moet de klant eerst toestemming geven. De klant kan toestemming geven voor het ontvangen van nieuwsbrief e-mails in de webshop of app, of een medewerker kan de toestemming voor de klant ...