Saldo-overzicht

Saldo-overzicht

Wat
Alle verkochte tegoeden en de bijbehorende aanmaakdatum kunnen worden weergegeven. Daarnaast is er een overzicht beschikbaar van hoeveel resterend tegoed klanten nog niet hebben ingewisseld.

Waar
Admin: Boekhouding > Saldo-overzicht.


Verkochte tegoeden

Onder "Tegoeden van de klanten" (Admin: Boekhouding > Saldo-overzicht) staat een overzicht van alle verkochte tegoeden, de aanmaak ervan, de inwisseling en de resterende bedragen. Hierdoor is op elk moment inzichtelijk hoeveel resterend tegoed nog in omloop is.





Tegoeden filteren

Via de instelling "Filter" rechtsboven kun je bepalen of de tegoeden op aanmaakdatum, inwisseldatum of op beide criteria gefilterd moeten worden.



Tegoeden afdrukken

Via de knop "Afdrukken" rechtsboven wordt het afdrukdialoogvenster van de browser geopend met een voorbeeldweergave van de tegoedenlijst.

Daar kunnen de afdrukinstellingen, zoals printer, aantal pagina's, aantal kopieën, afdrukstand en kleur, worden aangepast. Vervolgens kan de afdruk worden gestart.



Tegoeden exporteren

Via de knop "Export" rechtsboven kunnen de in het systeem aanwezige tegoeden worden geëxporteerd. Er wordt een XLSX-bestand aangemaakt.



Tegoeden importeren

Via de knop "Import" rechtsboven kan een CSV-bestand met ASCII-tekstcodering worden geüpload om reeds verkochte tegoeden op te slaan die mogelijk in het verleden buiten SIDES zijn uitgegeven.

Verplicht importformaat
Voor de import moet dit formaat exact worden aangehouden:
Naam   ;   Code   ;            ;   Waarde   ;   Geldig tot   ;   Winkel-ID

Uitleg
  1. Naam: Naam van het tegoed
  2. Code: Tegoedcode
  3. (leeg): Dit veld blijft leeg
  4. Waarde: Bedrag van het tegoed
  5. Geldig tot: Vervaldatum
  6. Winkel-ID: Winkel waaraan het tegoed wordt toegewezen (een uitleg over het bepalen van de Winkel-ID vind je verder hieronder)

Onderaan deze pagina, bij de bijlagen, bevindt zich een sjabloon (Tegoed_Importsjabloon.csv) dat voor de import kan worden gebruikt. 

Notes
Opmerkingen:
  1. Het CSV-bestand moet exact het voorgeschreven formaat volgen.
  2. Het CSV-bestand moet worden opgeslagen met de tekencodering "ASCII", zodat het correct kan worden verwerkt.
  3. Per import kunnen maximaal 199 gegevensrecords worden verwerkt.
  4. Als een tegoedboncode uit het CSV-bestand al in het systeem aanwezig is, wordt het volledige bestand niet geïmporteerd.
  5. Let op dat de Winkel-ID moet worden vervangen door de ID van de winkel waaraan het tegoed moet worden toegewezen. Als de opgegeven Winkel-ID niet in het systeem aanwezig is, wordt het volledige bestand eveneens niet geïmporteerd.


Winkel-ID bepalen
Je kunt de Winkel-ID vinden door de betreffende winkel te openen via Admin: Winkelbeheer > Winkels > Bewerken. De Winkel-ID (Store-ID) is vervolgens zichtbaar in de URL van de browser (adresbalk).





Tegoed aanmaken

Een tegoed wordt op dezelfde manier aangemaakt als een artikel. Het enige verschil is dat je als eigenschap "Tegoed" selecteert (Admin: Artikelen beheren > Artikel > Artikel toevoegen > Eigenschap "Tegoed").

Meer informatie vind je in het artikel (bewerken) onder het trefwoord "Tegoed".